MARS AI Automation · Zürich
Für Finanzdienstleister, Versicherungsberatung und Treuhand: Anfragen, Termine und Unterlagen strukturiert vorbereiten. Die fachliche Beratung und Freigabe bleiben bei Ihrem Team.
Beratung beginnt oft mit Rückfragen, Terminabsprachen und fehlenden Unterlagen. Wir verbinden diese organisatorischen Schritte und halten Zuständigkeiten sichtbar. Fachliche Aussagen und Entscheidungen bleiben bei Ihren verantwortlichen Fachpersonen.
Mögliche Bausteine für Ihren Betrieb
Anfragen aus vereinbarten Kanälen zentral erfassen und eine erste Antwort vorbereiten. Thema, Kontaktdaten und gewünschte Gesprächszeit werden übersichtlich zusammengestellt.
Zum Beispiel«Ich möchte eine Beratung zu meiner Hypothek.» Die Anfrage wird erfasst und mit Rückrufwunsch an die zuständige Fachperson weitergegeben.
Anliegen nach Themen wie Hypotheken, Versicherungen, Steuern oder Treuhand strukturieren und der passenden Ansprechperson zuordnen. Die fachliche Einschätzung übernimmt Ihr Team.
Zum BeispielEine Kundin fragt nach Steuern und Krankenversicherung. Beide Themen werden im Vorgang erfasst und den zuständigen Ansprechpersonen zugeordnet.
Anrufe entgegennehmen, das Anliegen und einen Rückrufwunsch aufnehmen und eine Gesprächszusammenfassung für Ihr Team erstellen.
Zum Beispiel«Ich möchte meine Hypothek verlängern.» Der Assistent erfasst Kontaktdaten und gewünschte Gesprächszeit und bereitet die Übergabe an den Berater vor.
Beratungstermine mit verfügbaren Zeiten abstimmen, Gesprächslinks bereitstellen und vereinbarte Vorbereitungsinformationen versenden.
Zum BeispielFür ein Hypothekengespräch wählt der Kunde einen freigegebenen Termin. Er erhält die Terminbestätigung und die von Ihrem Team festgelegte Vorbereitungsliste.
Die von Ihrem Team festgelegten Unterlagen über einen abgestimmten Upload-Prozess zuordnen und offene Dokumente sichtbar machen. Die inhaltliche Prüfung erfolgt durch Fachpersonen.
Zum BeispielFür ein Gespräch fehlen noch vereinbarte Unterlagen. Im Vorgang wird der offene Punkt angezeigt und eine passende Erinnerung vorbereitet.
E-Mails nach Anliegen ordnen und Antwortentwürfe auf Basis freigegebener Informationen vorbereiten. Ihr Team prüft vor dem Versand.
Zum Beispiel«Welche Unterlagen brauche ich für das Erstgespräch?» Der Entwurf übernimmt die abgestimmte Checkliste und wartet auf die Freigabe des Beraters.
Kontakte, Beratungsschritte, Zuständigkeiten und offene Aufgaben in einem gemeinsamen Überblick bündeln.
Zum BeispielDer Vorgang durchläuft «Neue Anfrage», «Erstgespräch geplant», «Unterlagen offen», «In Bearbeitung» und «Nachfassen». Ihr Team sieht den nächsten Schritt.
Prüf- und Freigabeschritte mit klaren Zuständigkeiten einrichten. Fachliche Aussagen werden vor dem Versand einer verantwortlichen Person zur Prüfung vorgelegt.
Zum BeispielEin fachlicher Antwortentwurf erhält den Status «Freigabe erforderlich». Erst nach Prüfung durch die zuständige Fachperson wird der Versand freigegeben.
Nach Gesprächen Nachfassnachrichten, Erinnerungen an vereinbarte Unterlagen und interne Aufgaben vorbereiten. Zeitpunkt und Versand werden abgestimmt.
Zum BeispielNach einem Gespräch wird eine Nachricht vorbereitet: «Guten Tag Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch. Für den nächsten Schritt fehlen uns noch die vereinbarten Lohnabrechnungen.» Ihr Team prüft die benötigten Unterlagen und gibt die Nachricht frei.
Anfragen, Termine, offene Unterlagen und Nachfassaufgaben aus den angebundenen Systemen übersichtlich auswerten. Gemeinsam identifizieren wir Abläufe, die verbessert werden können.
Zum BeispielEin beispielhafter Monatsbericht zeigt 42 neue Anfragen, 11 Beratungsgespräche und 6 Vorgänge mit offenen Unterlagen. Diese Zahlen dienen als Illustration; Ihre Auswertung basiert auf Ihren tatsächlichen Daten.
Beginnen Sie mit einem Beratungsablauf. Gemeinsam legen wir benötigte Informationen, Zugänge und Prüf- und Freigabeschritte fest.
Welche Systeme angebunden werden können und welchen Umfang die Umsetzung hat, prüfen wir vor der Vereinbarung.
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Mars Salgin · Founder · MARS AI Automation · Zürich
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